快遞十年，順豐、“三通一達(dá)”如何逆襲為王？-南京百安物流公司
2018-12-24
來源:未知
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- 2009年-2018年，雙11全民狂歡已走過十載，網(wǎng)購成為了國民消費(fèi)不可或缺的重要組成，并帶動了上下游眾多產(chǎn)業(yè)的狂飆發(fā)展，這其中，以民營快遞最為突出。
金風(fēng)玉露一相逢，便勝卻人間無數(shù)?？爝f與網(wǎng)購的碰撞，是一段相愛相殺抱團(tuán)成長的精彩商業(yè)故事，有產(chǎn)業(yè)突圍，有資本起舞，還有人的變遷。
2010年11月11日凌晨，在武漢上大二的楊曄上網(wǎng)買了一雙五折的雪地靴。她沒想到的是，下單一時爽，等快遞的過程卻猶如這里的冬天一般漫長，大半個月后，她才在校門口堆積成山的快遞里找到了自己的包裹。
那是雙11的第二年。2009年下半年，當(dāng)年還叫淘寶商城(天貓前身)的總經(jīng)理張勇和他的團(tuán)隊(duì)突發(fā)奇想，想利用光棍節(jié)的噱頭在國慶節(jié)和圣誕節(jié)之間的銷售淡季為平臺沖銷量，雖然最后只有27個品牌參加了當(dāng)天的大促銷，但這一做法卻獲得了巨大成功——當(dāng)天平臺銷售額達(dá)到5200萬元，是日常交易額的10倍之多。
更讓人無法想象的是，第二年的這天，天貓銷售額飆升至9.36億，同比增長1772%，產(chǎn)生的包裹量首次突破1000萬件，全國各地的快遞公司都相繼出現(xiàn)爆倉現(xiàn)象，一線人員只能靠雙手在堆積如山的包裹中進(jìn)行分揀，忙得昏天黑地。
也正是從那一年開始，楊曄參與了每一次雙11，除了豐富的品類和動心的價格，她也觀察到了快遞效率的提升，“去年買的東西，兩天之后就收到了”。
民營快遞公司正是在這十年間異軍突起。如今，它們不光撐住了雙11期間如洪水一般的包裹，配送效率在全世界也首屈一指，而中國快遞行業(yè)的業(yè)務(wù)量已經(jīng)連續(xù)四年位居全球第一，去年超過400億件，收入達(dá)到4957億元，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出包括順豐、三通一達(dá)等在內(nèi)的六家上市公司。
背靠中國90%以上的中小企業(yè)，以淘寶為代表的C2C平臺迅速崛起，數(shù)以百萬計的中小賣家登臺唱戲;依賴大量的農(nóng)村剩余勞動力和管理粗放的加盟制，民營快遞企業(yè)得以在EMS的圍剿之下頑強(qiáng)生存，開枝散葉。雙11這把火，讓兩者不期而遇相互成就，構(gòu)成了過去十年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的一條主線。
2006年，搭上網(wǎng)購的快車
距離浙江杭州1小時車程的小縣城桐廬在中國快遞業(yè)史上的地位舉足輕重，申通、圓通、中通和韻達(dá)的創(chuàng)始人都來自這里，人們也習(xí)慣將他們稱為“桐廬幫”。
僅僅一個鐘山鄉(xiāng)，快遞致富的痕跡隨處可見。鄉(xiāng)政府前一條寬闊的公路被命名為“申通大道”;子胥村路邊一座氣勢恢弘的大宅是申通董事長陳德軍的家;歌舞村的入口豎著一個寫著“快遞文化紀(jì)念館”的指示牌，對面一棟白色宅院屬于圓通董事長夫人張小娟;在大山最深處的夏塘村，還可見一座“騰飛橋”，旁邊一棟別墅樓下是一列浮雕墻，展示著申通和韻達(dá)快遞的發(fā)家歷程。
事實(shí)上，十多年前，這些如今叱咤風(fēng)云的民營快遞公司和他的創(chuàng)始人們，甚至還沒能獲得一個合法的身份。
賦予民營快遞公司合法身份的新《郵政法》直到2009年10月1日才正式實(shí)施，在此之前，國內(nèi)專營信件的快遞公司只有一家，也就是國務(wù)院批準(zhǔn)成立的中國郵政速遞物流股份有限公司，簡稱EMS。
因?yàn)殚L期沒有法律保護(hù)，早期快遞員送快遞時要偷偷摸摸，跟客戶交貨時要交頭接耳，運(yùn)輸車上不敢貼公司標(biāo)志，想要擴(kuò)張業(yè)務(wù)卻不敢對外打廣告，即便是這樣謹(jǐn)小慎微，當(dāng)時申通一年上交的罰款就高達(dá)500多萬元。
2006年對于快遞公司來說是一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
“2006年5月，圓通正式成為淘寶的配送服務(wù)商，日業(yè)務(wù)量陡然上升2000票，僅僅是三年時間，淘寶件就躥升至每日28萬件。”《快遞中國》一書中這樣寫道。
圓通董事長喻渭蛟后來回憶說，在沒有做淘寶之前，圓通的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是跨省件18元起，省內(nèi)單票的價格是12元，跟淘寶合作之后，價格直接砍掉三分之一，在行業(yè)和公司內(nèi)部引來一片罵聲。但是隨著網(wǎng)購影響力的擴(kuò)大，嘗到甜頭的圓通也引來了同行的側(cè)目。
同樣是這一年，物流的管理權(quán)從支付寶部門轉(zhuǎn)移到淘寶網(wǎng)。申通董事長陳德軍帶隊(duì)拜訪當(dāng)時的淘寶網(wǎng)總經(jīng)理孫彤宇，雙方?jīng)Q定在淘寶開發(fā)一套推薦物流系統(tǒng)，系統(tǒng)在2007年上線，申通、圓通、EMS等公司成為第一批合作伙伴，后來中通、韻達(dá)、天天等公司也陸續(xù)接入，從這之后，通達(dá)系公司終于找到屬于自己的跑道，集體起飛。
“當(dāng)C2C(個人對個人)模式起來的時候，這和通達(dá)系遍布全國的網(wǎng)絡(luò)是高度耦合的，2006年申通和淘寶剛談判的時候，一天大約6萬票，但是合作之后，一天可以達(dá)到20萬票?！?006年還在申通擔(dān)任IT總監(jiān)的金任群親眼見證了業(yè)務(wù)量的爆炸式增長。目前，他在中通擔(dān)任副總裁。
成立于1993年的申通當(dāng)時還是“桐廬幫”的老大，在全國擁有800多個網(wǎng)點(diǎn)，收入也超過36億元;圓通成立于2000年;比圓通成立還要晚兩年的中通于2008年3月6日正式接入推薦物流平臺，而公司創(chuàng)始人賴梅松后來回憶，上線第一天公司全網(wǎng)業(yè)務(wù)量比前一天直接翻番。
“以前淘寶上的商家不認(rèn)識、也不懂快遞公司，誰好誰壞，誰能力怎樣，價格怎樣都不清楚，平臺把快遞公司從線下搬到線上，各家把自己的服務(wù)范圍列出來，建立一個省市縣的三級地址庫，設(shè)定一個最高價格，保護(hù)小商家，實(shí)現(xiàn)價格的透明化?！苯鹑稳夯貞浄Q。
自此，“桐廬幫”似乎找到了一座永遠(yuǎn)也挖不完的金礦。
從2006年開始，通達(dá)系這些以加盟制發(fā)展起來的公司開始逐漸從以商務(wù)件為主，轉(zhuǎn)型成為以電商件為主，有些公司對平臺的依賴程度一度高達(dá)85%以上。隨著競爭的加劇，電商件的平均價格從最開始15元一路下滑至5元，平臺上也開始出現(xiàn)9.9元或者是19.9元包郵的走量產(chǎn)品， “包郵區(qū)”的說法在全國興起，范圍逐漸從長三角拓展到中西部地區(qū)。
唯一一家仍然堅守在中高端市場的公司只剩下直營化改造的順豐。
在順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)看來，順豐當(dāng)年的目標(biāo)客戶群和網(wǎng)購一族有明顯差異，網(wǎng)購的配送價格過低，而順豐不屑于參與這樣的價格競爭?！熬髲?qiáng)”的順豐一直到2013年才推出面向中小商家的電商產(chǎn)品。
持續(xù)不斷的價格戰(zhàn)讓通達(dá)系的票單價持續(xù)下滑，但在誘人的大蛋糕面前，他們也不得不接受利潤薄如紙的現(xiàn)實(shí)，成為“廉價快遞”的代名詞。另一方面，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，他們在叫板EMS時也有了更足的底氣。
金任群認(rèn)為，在新《郵政法》出臺之前，政策制定者已經(jīng)充分考慮了民營企業(yè)在行業(yè)中的地位，由此一來不僅為民營企業(yè)撕掉了“黑快遞”的標(biāo)簽，也順勢打破了EMS長達(dá)幾十年對于國內(nèi)信件專營的壟斷，為民營企業(yè)此后的發(fā)展掃除了法律上的障礙。
“當(dāng)年說我們是行業(yè)的補(bǔ)充，但是統(tǒng)計結(jié)果顯示民營公司已經(jīng)占據(jù)快遞市場的一半以上，為什么會超過EMS，正是因?yàn)?006年以后民營快遞公司紛紛和淘寶等平臺合作，市場打開了，需求量增加，業(yè)務(wù)量也顯著增加，電商的發(fā)展使得我們的作用和價值體現(xiàn)出來了?！苯鹑稳赫f。
雙11，雙刃劍不期而至
雙11的橫空出世，再次狠狠地推了快遞公司們一把。
阿里巴巴CEO張勇后來如是評價早期的快遞企業(yè)：“(第一年雙11)當(dāng)時沒有現(xiàn)在的物流規(guī)模，5200萬元這個總數(shù)還不是很大，對他們來說無感，第二年，交易額達(dá)到9.36億時，這個數(shù)字就不小了，物流開始有疼痛感。2010年雙11是痛苦的?！?br />
根據(jù)《新世紀(jì)》周刊的報道，一家家紡企業(yè)2009年雙11在淘寶上的銷售額只有十幾萬元，而他們?yōu)?010年的雙11準(zhǔn)備了1000萬元的貨，是2009年全年銷售額的5倍，但是消費(fèi)者的熱情遠(yuǎn)超他們的想象，最后實(shí)際成交2156萬元，公司安排的四五十人根本忙不過來。公司東拼西湊了近300人，24小時不間斷兩班倒，足足干了七天，才勉強(qiáng)完成配貨打包任務(wù)。
2010年雙11當(dāng)天產(chǎn)生的包裹數(shù)量突破1000萬，人們驚訝于線上交易所爆發(fā)出的驚人力量，但這種力量反過來打了快遞公司一個措手不及。
2003年加入中通，目前擔(dān)任公司副總裁、科技信息中心負(fù)責(zé)人的朱晶熙在2010年第一次見識到了“爆倉”的威力——包裹從各個網(wǎng)點(diǎn)涌入中轉(zhuǎn)中心，猶如洪水一般，他至今回想起來都覺得有點(diǎn)后怕：“當(dāng)時是拼命在往里面進(jìn)，進(jìn)來的包裹又出不去，就導(dǎo)致新的把舊的覆蓋了，壓在下面，最后導(dǎo)致中轉(zhuǎn)倉爆倉?！?br />
考慮到場地和設(shè)施的投入產(chǎn)出比，快遞行業(yè)的硬件投入只能按照平均業(yè)務(wù)量或者是略高于平均業(yè)務(wù)量的水平來規(guī)劃，在場地、設(shè)備、車輛等硬件方面很難彈性應(yīng)對，這是雙11期間快遞爆倉的直接導(dǎo)火索。
爆倉的直接后果是，一件快遞的配送時間從平日的2-4天變成至少1-2周，有的甚至長達(dá)一個月，快遞企業(yè)屢屢被消費(fèi)者投訴，而快遞員忙得連吃飯喝水的時間都沒有，有些商家也因?yàn)榇虬渌偷膯栴}被迫在旗艦網(wǎng)店上掛出“致歉信”。
如果說線上交易額的增長只需要互聯(lián)網(wǎng)公司增加服務(wù)器的話，那么提升快遞企業(yè)的產(chǎn)能，比如建設(shè)中轉(zhuǎn)中心、租用場地、購買車輛、雇傭營業(yè)員絕非一朝一夕的事情，導(dǎo)致兩個行業(yè)在一段時間之內(nèi)無法“齊頭并進(jìn)”，快遞業(yè)甚至一度被認(rèn)為拖了電商的后腿。
阿里巴巴創(chuàng)始人馬云在2011年舉行的“物流合作伙伴發(fā)展大會”上曾經(jīng)明確表示：“我想淘寶明年沖1萬億(營業(yè)額)，但是最大的障礙就是物流。”
“爆倉其實(shí)現(xiàn)在來看只是當(dāng)時的一些管理思路沒有跟上，或者說當(dāng)時的中轉(zhuǎn)能力有些薄弱，2012年之后很少聽到爆倉的消息，以前的爆倉是快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心、分撥中心的爆倉，到了后面，爆倉就變成了派送網(wǎng)點(diǎn)的爆倉?！敝炀醺嬖V記者。
對快遞企業(yè)來說，雙11則是一把雙刃劍，一度壓得他們喘不過氣。以天貓為例，2013年雙11當(dāng)天，天貓的成交額已經(jīng)從2010年的不到10億元飆升到350億元，快件量更是達(dá)到驚人的1.8億件，占11月份總量的16.5%，相當(dāng)于一周的業(yè)務(wù)量都壓在一天之內(nèi)完成。
以中通一家公司為例，中通的快件量從2009年雙11的35萬多件飆升至2013年的930萬件，僅僅三年時間增長超過26倍.
淘寶等一眾平臺的強(qiáng)勢崛起讓“通達(dá)系”嘗到了甜頭，但雙11也成為他們一年一度的必修課，每年翻幾番的業(yè)務(wù)量對快遞行業(yè)的處理能力和運(yùn)營效率提出了巨大考驗(yàn)，接下來，等待他們的是一場技術(shù)和資本雙重力量的改造。
順著電商，資本找到了快遞
在網(wǎng)購的刺激下，快遞行業(yè)開始以每年50%以上的增速發(fā)展，“三通一達(dá)”等快遞公司的全國性網(wǎng)絡(luò)日漸形成。
推動快遞業(yè)提速的另一法寶是加盟制。申通快遞發(fā)展初期采用的承包經(jīng)營，是指承包人在指定的區(qū)域內(nèi)自行發(fā)展，自負(fù)盈虧，按文件每件1.5元、包裹每公斤1.5元交納承包費(fèi)。2002年，申通快遞開始推行加盟授權(quán)體制，在網(wǎng)絡(luò)需要的地方選擇加盟商使用申通品牌，和總部形成業(yè)務(wù)合作，但雙方?jīng)]有股權(quán)關(guān)聯(lián)。此后，圓通等紛紛效仿。
同樣在2010年，除了爆倉，加盟制的缺點(diǎn)也逐漸暴露。這年年底，一則申通快遞暴力分揀的視頻在網(wǎng)上被瘋傳，工人將一件件快遞物品狂扔亂摔，連汽車都被震得鳴笛報警。2011年初，國家郵政局專門對此事進(jìn)行了處理。
還不止于此。在加盟制下，損件、扣件、盜件的事件層出不窮，有些加盟商財大氣粗之后開始和總部分庭抗禮，不執(zhí)行總部的政策，影響公司業(yè)務(wù)和形象，有的拖欠總部費(fèi)用，有的加盟商互相之間惡性競爭，有的將把送快遞賺來的錢投資到房地產(chǎn)等行業(yè)，導(dǎo)致分公司和網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模上不去，延誤全網(wǎng)的發(fā)展。
另一邊是國際快遞巨頭，比如聯(lián)邦快遞和UPS都是直營，但直營的網(wǎng)絡(luò)都是用錢砸出來的。
于是，快遞企業(yè)開始一邊自己去建設(shè)直營轉(zhuǎn)運(yùn)中心，一邊收編地方諸侯。韻達(dá)從2003年開始建立自己的中轉(zhuǎn)中心，而圓通在2007年將廣東圓通直營化，2009年收編北京分公司，中通在2010年收購北京分公司，2012年收購廣州分公司。
對“通達(dá)系”來說，想要做大做強(qiáng)，提升運(yùn)營效率和服務(wù)水平就必須要將網(wǎng)絡(luò)中的一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，比如中轉(zhuǎn)中心和干線車輛，牢牢掌握在自己的手上，而這些都需要資金的支持。
《快遞中國》提到過一個細(xì)節(jié)，2006年，中通每年的盈利只有400萬元，但是投入的租金就達(dá)到240萬元。到2009年，中通的口袋里有2000萬元，但是創(chuàng)始人賴梅松在董事會上提出要投資1.2億元建立新基地，前期投入?yún)s要3000萬元，資金一時間變得捉襟見肘。
資本與快遞業(yè)，在此刻一拍即合。
2011年，復(fù)星創(chuàng)富投資韻達(dá);2013年初，紅杉資本通過購買老股的形式入股中通快遞，此后不久，當(dāng)時已經(jīng)坐上民營快遞公司頭把座椅的順豐也宣布引入招商局集團(tuán)、中信資本、古玉資本和元禾資本四家戰(zhàn)略投資者，持股比例不超過25%;2015年阿里投資圓通。
“資本很早就進(jìn)入電商領(lǐng)域，他們在拿到數(shù)據(jù)之后就會發(fā)現(xiàn)快遞是痛點(diǎn)，既然是痛點(diǎn)，就一定有投資機(jī)會，于是資本就順著這條路找到了快遞?！痹淘c(diǎn)投資副總裁戴元煜如是表示。
“當(dāng)電商開始爆發(fā)之后，我們就思考誰會是電商發(fā)展的受益者，于是找到了快遞行業(yè)?！比A平資本中國執(zhí)行董事張磊也給出了同樣的說法，華平資本于2015年年初投資中通。
在資本進(jìn)入之前，快遞行業(yè)是一個江湖圈子。而資本進(jìn)來之后，一方面幫助企業(yè)解決在擴(kuò)張過程中的資金饑渴，另一方面為這個同質(zhì)化競爭的行業(yè)注入新活力。
2013年，在紅杉投資中通之后，給金仁群印象最深的就是，其建議加大對于IT的投入，而此前，“快遞企業(yè)對于顯性的硬件投入不遺余力，但是對于隱性的軟件投入相對保守”。
放眼全國，最肯在IT上投入巨資的是堅持直營模式、對標(biāo)UPS的順豐，這也為它贏得了良好的口碑和品牌溢價。
同樣是2013年，菜鳥誕生，其目的就是打造一張遍布全國的骨干物流網(wǎng)絡(luò)。對于快遞公司來說，菜鳥2014年推出的電子面單幫助他們降低了成本，而且改變了他們傳統(tǒng)的人工作業(yè)的方式，讓快遞公司可以隨時采集數(shù)據(jù)，大大提高了信息化和自動化的水平，也讓他們在備戰(zhàn)雙11的時候更加從容。
“電子面單的背后是數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化，如果沒有實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，自動化就無法實(shí)現(xiàn)?！苯鹑稳赫f。
而在投資人戴元煜看來，資本的作用還更廣闊?！巴顿Y人擁有許多來自其他行業(yè)的信息，比如它投資了電商行業(yè)，它知道接下來火的可能是跨境電商或者是產(chǎn)地直銷等，這些信息對于快遞企業(yè)布局有參考價值，告訴他們投資重點(diǎn)在哪兒，是一二線城市，還是三線城市，是布產(chǎn)地倉、銷地倉，還是中轉(zhuǎn)倉，快遞企業(yè)在制定戰(zhàn)略時需要很多這些上下游的信息?！?br />
下一個十年，從C到B
在阿里巴巴及京東等巨頭公司成功赴美上市之后，處于行業(yè)下游的快遞行業(yè)也迎來集中收獲期。
2016年，證監(jiān)會為快遞行業(yè)的上市開綠燈，連續(xù)批準(zhǔn)順豐、圓通、申通和韻達(dá)四家公司的借殼上市申請，中通在美國上市，而德邦通過排隊(duì)IPO的方式趕上了最后的末班車。民營快遞公司正式邁入“資本時代”。
至此，中國快遞企業(yè)與雙11已攜手走到了第十個年頭。經(jīng)過十年磨礪，快遞企業(yè)在應(yīng)對雙11時已經(jīng)游刃有余。
根據(jù)這些快遞企業(yè)上市之初的公告，上市所募集的資金大部分都將用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心的建設(shè)，IT信息化、自動化分揀、運(yùn)輸車輛及航材的采購等。
與此同時，以低價競爭闖出天地的他們，也在今年一起喊出了“提價”的口號，意欲打破微利魔咒。
“快遞行業(yè)的下半場可以分為自身效率的提升和業(yè)務(wù)延展兩部分，效率的提升主要是依靠自動化，這個趨勢已經(jīng)很明顯了，而業(yè)務(wù)線的延伸分為橫向和縱向，橫向的比如說快遞公司會進(jìn)軍快運(yùn)和倉儲領(lǐng)域，而縱向的則是向供應(yīng)鏈領(lǐng)域發(fā)展。”華平投資的張磊如是說。
上個世紀(jì)90年代，美國的物流行業(yè)同樣迎來一波上市潮，而緊隨其后的就是行業(yè)內(nèi)的整合及行業(yè)外的兼并。中國也不例外。
申通上市后收購了快捷快遞的部分股權(quán)，全峰快遞被中青旅旗下的青旅物流所收購，而天天快遞被蘇寧拿下，圓通收購了在香港上市的國際貨代公司先達(dá)國際，而中通的創(chuàng)始人賴梅松在公司上市之時還表示將會收購跨國快遞企業(yè)。
今年雙11到來之前，順豐宣布收購德國郵政敦豪集團(tuán)在華供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，這是國內(nèi)民營快遞公司首次收購國際快遞巨頭的業(yè)務(wù)板塊，這樁婚事也在一定程度上預(yù)示著國內(nèi)快遞企業(yè)未來的發(fā)展方向：走向國際市場，優(yōu)化供應(yīng)鏈。
對比國外快遞巨頭，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域，中國的快遞企業(yè)仍然有非常大的空間可以挖掘。以UPS為例，2017年，公司供應(yīng)鏈和貨運(yùn)業(yè)務(wù)占營收的17.9%，而在國內(nèi)，無論是順豐還是通達(dá)系，這部分業(yè)務(wù)在整體營收中都可以忽略不計。
北京物資學(xué)院物流學(xué)院院長鄔躍表示，快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型的方向一定是綜合物流服務(wù)商，從為個人服務(wù)轉(zhuǎn)向?yàn)槠髽I(yè)，為制造業(yè)服務(wù)，這和國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭目前正在從2C轉(zhuǎn)型為2B企業(yè)背后所折射出的邏輯不謀而合。
已經(jīng)在快遞業(yè)從事二十幾年的金任群，正在迎來下一個十年的到來。未來，快遞行業(yè)每天要處理的包裹量將會達(dá)到5-10億件，他認(rèn)為，大家距離終點(diǎn)都還很遠(yuǎn)，誰會笑到最后還不知道。“有些人喜歡在沒有沖過終點(diǎn)線之前就跟粉絲互動?？爝f公司不能因?yàn)樯鲜?，不能因?yàn)橛泻芏嗤獠康恼T惑，就打亂自己的節(jié)奏。”
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